3月25日，临沂投发集团成功发行1亿美元高级固息无抵押债券，期限3年，票面利率4.5%，全场认购倍数5.06倍。这是我市2022年首笔美元债券，亦是2022年山东省同评级城投首单绿色美元债。本次发行在实现集团融资结构持续优化的同时，进一步扩大了集团在国际市场的影响力，提升了企业形象。

 面对复杂的市场环境以及国内外疫情反复等众多困难与挑战，投发集团积极相应国家省市政策号召，不断健全融资风险防控机制，拓宽融资渠道，完善融资模式，持续稳健探索国内国际资本市场。美元债发行工作于2021年10月启动，集团融资部、相关部室和子公司积极配合承销商、律师事务所、会计师事务所等中介机构，完善各项手续资料，加班加点完成募集说明书、财务数据、法律意见书、尽职调查等各项发行准备工作，仅用一个月时间即取得国家发改委《外债备案登记证明》和香港品质保证局绿色债券认证。

 2月下旬以来，在俄乌冲突和美联储加息等因素的叠加影响下，资本市场出现较大波动，市场避险情绪高企，大宗商品价格暴涨，美债收益率起伏较大，且各年期收益率曲线趋于平缓并出现倒挂。在地缘局势紧张、通胀高企的情况下，近期美联储多位官员在加息后表示了支持进一步加息的倾向，为后续市场环境带来更多不确定性。基于市场利率的变化和对债券市场行情的科学研判，集团与承销商及各中介机构紧密配合，果断准确地把握当前较为平稳的市场窗口推出交易，并于同日完成簿记定价，受到投资人的大力支持，认购倍数5.06倍。

 本次美元债券的成功发行，是集团继2月16日成功发行5亿元2022年全国首单革命老区振兴发展定向债务融资工具（PPN）后，在境外债券市场的首次成功亮相，为公司积累了境外债券发行经验，并充分体现了国际资本市场对临沂经济社会发展和投资价值的高度认可，和对集团综合实力、发展潜力的强大信心。本次债券获得了香港品质保证局绿色债券认证，募集资金将在公司绿色债券框架下用于符合要求的绿色项目。公司绿色框架的建立和绿色债券的发行不但为270万吨优特钢项目提供有力的资金和资本保障，更反映了公司响应“双碳”政策号召，兼顾社会效益和经济效益，积极践行节能减排的决心。

 下一步，投发集团将进一步提高政治站位，切实把思想认识统一到市委市政府、市国资委和集团党委决策部署上来，全身心投入到精品钢基地建设项目热潮中，圆满完成精品钢基地项目建设。投发集团将继续围绕全市中心工作，聚焦重点项目建设，拓展多元化融资渠道，加强信用体系建设，创新融资模式，利用好境外融资通道，引入境外资本市场支持，做好产业引领，持续深化改革，在进一步落实新发展理念、推动经济高质量发展上走在前列，不断为临沂经济巨轮劈波斩浪提供强劲动力！