临沂投发集团成功发行山东省内首单绿色债券与革命老区债券双标识中期票据


 9月30日,临沂投发集团成功发行山东省内首单绿色债券与革命老区债券双标识中期票据,发行总额15亿元,期限3年,票面利率4.89%,认购倍数1.43倍。该笔中期票据于8月24日取得中国银行间市场交易商协会下发的中期票据《接受注册通知书》,由中国建设银行和华泰证券担任主承销商,注册金额20亿元,注册额度有效期2年,募集资金主要用于项目建设。

 近年来,党中央、国务院高度重视绿色发展,多次提出要大力发展绿色金融,“绿色发展”已成为五大发展理念之一,加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战是国家发展建设的重大战略。另外,中国银行间交易商协会推出革命老区振兴发展债务融资工具,通过市场化手段拓宽革命老区振兴发展的融资渠道,支持革命老区深化发展。在此背景下,集团积极配合承销商、评级机构,短短两周内,迅速完成绿色债券和革命老区债券贴标。

 本期中期票据启动发行后,集团积极配合中国建设银行和华泰证券,准确把握发行时点,有效协调投资机构,增加银行授信额度,充分运用前期丰富的融资经验与市场投资人开展广泛、高效的沟通,采取线上路演的形式,积极介绍区域经济基本情况、集团各板块运营情况、集团未来发展潜力等,吸引了一批券商资管、基金公司、银行理财子公司等市场化机构,最终实现本次债券的成功发行。

 该笔债券是山东省内首单绿色债券与革命老区债券双标识中期票据,募投项目为临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群项下年产270万吨优特钢项目。项目投产后,将有效发挥临沂本地市场传统优势,提升产品制造能力,打造先进特钢制造产业集群,增强振兴发展活力,助力我市“打造革命老区高质量发展沂蒙样板”,助推沂蒙革命老区发挥特色优势推进集团高质量发展!